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新聞01

© Reuters. 集邦咨詢：預估2023年OLED折疊手機鉸鏈産值將逾五億美元 KH Vatech、安費諾(APH.US)是主要供貨商 智通財經APP獲悉，據TrendForce集邦咨詢最新OLED技術及市場發展分析報告指出，2022年折疊手機出貨量約1,280萬支，至2023年預估達1,850萬支，其中鉸鏈是決定折疊手機成本的關鍵零部件之一，肩負手機彎折壽命、開合手感、屏幕折痕深淺等與消費者體驗最相關的功能問題，意即鉸鏈的好壞會直接影響消費者購買一部折疊手機的意願。隨着折疊手機市場滲透率提升，預估2023年鉸鏈市場産值可逾5億美元，年增14.6%。 鉸鏈依照型態可分爲水滴與U型兩種設計，由于水滴型設計的鉸鏈零件較多且成本爲U型設計的數倍，所以當折疊手機滲透率提升，TrendForce集邦咨詢認爲采用水滴型鉸鏈的智能手機品牌廠，首要面臨的問題就是成本壓力。 決定折疊手機銷量關鍵之一，U型鉸鏈供貨商市占率近8成 TrendForce集邦咨詢依照折疊手機2022年品牌市占率來看，采用U型鉸鏈的叁星市占率最高約82%，而叁星大部分可折疊手機鉸鏈均由KH Vatech、S-connect等供貨商提供，同步積極導入其他廠商實現供應鏈多元化降低成本。水滴型則是其他品牌廠采用，市占率合計近20%，鉸鏈由安費諾(APH.US)、奇鋐等廠商提供。 TrendForce集邦咨詢分析，鉸鏈設計重點在于容納屏幕空間、力平衡、材質組成叁個面向，依序與消費者相對應的感受則是折痕深淺、開合流暢度、重量。其中，又以折痕深淺(容納屏幕空間)是用戶最常反映災情的一塊，TrendForce集邦咨詢指出，由于折疊手機的屏幕並非完全對折，所以當手機合攏時會因爲鉸鏈設計的不同，屏幕會形成U型跟水滴型態，兩者最直觀的差異就是容納屏幕周長不同，呈現出來的折痕效果也不同，在相同的手機厚度下，水滴型鉸鏈可容納屏幕的空間較U型絞鏈來得大，故折痕也相對輕微。 其他如力平衡則是考慮開合流暢度，以及彎折多次的壽命耗損，需要特別平衡手機各零組件組合時形成的力度。材質組成方面，由于鉸鏈的零部件組成複雜，導致重量和組裝加工成本高昂，折疊手機發展進程從早期的SUS(不鏽鋼)+ Metal Injection Molding(MIM;金屬射出成型)，到後來的航天材料貴金屬，至最近的碳纖維複合材料，在簡化機構零件設計的同時，也采用更輕、強度更高的複合材料降低整機重量。 近期發表極致厚度11.2mm加上運用碳纖維材料來大幅提升手感的小米(01810)Mix Fold2，在成功制造市場話題後，新上市的折疊手機Magic Vs、OPPO Find N2也相繼采用，Magic Vs利用一體成形的榫卯結構有效減少零部件數量，並縮小與直立式智能手機的重量差距。此外，面板廠也積極參與鉸鏈設計，如CSOT發表Semi-set技術將OLED模塊與鉸鏈一體化集成，希望在産品初期就能同步確認OLED屏幕與其形態設計的匹配度，既可以加速産品開發周期，也能確保整機時的性能與壽命。 品牌廠的市場策略布局 從目前市面上折疊手機的鉸鏈來看，叁星的Z Fold系列均以U形鉸鏈(單軸)爲開發主軸；Z Fold 2開始引入扭力結構來實現多角度懸停。鉸鏈材質以MIM+CNC(Computer Numerical Control，意指精密加工)爲主，配合精密組裝。反倒不在消費者在意的折痕上琢磨，而是盡可能利用機構簡化減少零部件的使用或外包二線廠商，達到輕量化及成本降低的目的，不過手機厚度與無法完全閉合的問題仍是目前待精進的問題。TrendForce集邦咨詢認爲，叁星積極發展U型鉸鏈以求降低成本，是爲了在折疊手機普及時能搶占低階市場，並確保有足夠利潤。 至于着重在消費者感受的其他品牌則以水滴鉸鏈(雙軸)爲開發主軸，使用相當多且複雜的零部件，加上昂貴的金屬支撐材料如液態金屬、航天材料等，除造價昂貴外，重量亦無法有效的降低，但水滴型鉸鏈優化折痕爲主的設計理念，是目前較直觀區分高低階折疊手機市場的方式。 這次在CES 2023上著名品牌廠均展示多款不同型態的折疊概念産品，如折疊加屏幕延伸的方式，讓使用者在同樣的範圍內還能拓展屏幕使用面積以及依照使用情境來變更長寬比，未來將藉由新的形態發表重新洗牌市場高低階的産品定位。

新聞02

© Reuters. 財稅服務提供商理臣中國(LICN.US)IPO定價4美元/股 擬籌資1800萬美元 智通財經APP獲悉，財稅服務提供商理臣中國（LICH CHINA）于美國時間12日修訂了招股書，擬發行上市，公司計劃以每股4美元價格發行450萬股，籌資1800萬美元。該公司股票代碼爲“LICN”。資料顯示，理臣中國系中國最大的財稅解決方案服務商。

新聞03

外資搶籌又逢政策利好 “牛市旗手”右側進場信號明朗？ 虎年行至尾聲，盡管近期國內大部分地區都受到了寒潮的影響而驟然降溫，但資本市場的熱度卻不降反升，反而倒是很有些“忽如一夜春風來”的味道。 具體板塊行業，券商股異軍突起，“春季躁動”行情似乎已徐徐展開。1月16日開盤後，A/H券商股聯袂走強。A股方面，截至當天收盤，山西證券（002500.SZ）、湘財證券（600095.SH）牢牢封住漲停板，廣發證券（000776.SZ）、國聯證券（601456.SH）等跟漲；H股方面，第一上海（00227）領漲板塊，收盤漲幅12.27%，廣發證券（01776）、華泰證券（06886）、中信建投證券（06066）等多只標的漲幅超過5%。 另外，值得一提的是，行業指數大漲的同時，證券板塊的量能也有所放大。公開數據顯示，截至當天收盤，A股證券板塊主力淨流入金額達到44.22億元；無獨有偶，港股券商股的成交量亦普遍較此前幾個交易日有所增加。 在智通財經APP看來，活躍資金拉擡券商股，其象征意義值得重視。畢竟，作爲“牛市旗手”，券商股在行情初期的異動最是容易聚攏市場人氣。尤其是考慮到過去幾年間，我國的居民部門積累了約10萬億的超額儲蓄，這部分“活水”未來抑或會成爲股市的增量資金。一旦證券板塊出現賺錢效應，接下來不排除場外投資者會“跑步進場”。 “春季躁動”提前上演？ 就消息面來看，近期券商股異動的一大催化或是證監會于1月13日發布的《證券經紀業務管理辦法》（以下簡稱“《辦法》”），新規自今年2月28日起施行。引人注目的是，《辦法》強調經紀業務屬于券商的專屬業務，未經證監會核准持牌展業構成違規；此外《辦法》二十八條明確證券公司向投資者收取證券交易傭金，不得明顯低于證券經紀業務服務成本。 據了解，證券經紀業務是證券公司的傳統業務、核心業務，也是支持證券公司其他各類業務發展的基礎業務。數據顯示，目前證券業分支機構數量達到1.2萬家，證券從業人員數量達到35.5萬人，客戶數量達到2.1億；另據中國證券業協會公布的數據，2022年前叁季，140家證券公司代理買賣證券業務淨收入（含交易單元席位租賃）共計877.11億元，占營收的比重爲28.83%，在所有業務中占比最高。 可預期的是，在《辦法》落地後，將在較大程度上緩解市場對于證券業務降費讓利的擔憂，這對于整個板塊都可算作是一大利好。 政策“助攻”，固然是近期券商股走強的一個“引子”，但板塊集體大漲背後，更深層次的邏輯或在于自去年年底以來市場風險偏好的持續回升，A/H兩地股市均存在回暖的預期。 一個例證是，截至1月16日收盤，2023年以來這短短的10個交易日裏，北向資金淨買入額已接近800億元，顯示出外資對于中國資産信心充沛。而在被譽爲“聰明資金”的北向資金的帶領下，內資的做多意願似乎亦在提升。16日收盤，A股叁大指數漲幅均超過1%。在樂觀情緒的帶動下，活躍資金順勢做多券商股自然也在情理之中。 等待右側信號明朗 回顧板塊曆史表現，券商的超額收益常常來源于市場整體風險偏好的提升以及投資者樂觀情緒的催化，而基本面對于板塊表現的影響反而居于其後。也因爲此，智通財經APP認爲相比于左側提早埋伏，右側跟隨的風格更適用于券商股的投資。 在剛剛過去的2022年裏，受國內外複雜環境影響，券商股總體表現不佳。年K線來看，港股中資券商板塊當年累計跌幅爲15.61%，而A股證券板塊的跌幅更是達到了21.96%。 去年券商的“熄火”，一方面自然是因爲彼時整個資本市場走勢較爲疲軟，在悲觀情緒的影響下，整個板塊都受到市場的冷落；另一方面，在股市低迷的背景下，券商的業績亦是一言難盡，而糟糕的業績更是強化了投資者看空券商股後市的趨勢。 數據顯示，2022年前叁季，A股上市券商的總營業收入爲3710.38億元，同比下降21.03%；歸母淨利潤1021.25億元，同比下滑11.22%。其中又尤以自營業務降幅較大，Q3當季自營業務同比驟降63.05%。 進入2023年以後，低迷了許久的券商股或許將迎來政策面與基本面的共振向上。 宏觀政策方面，隨着防疫政策的優化以及針對地産、科網等行業的支持政策的不斷出台，疫後複蘇已基本成爲市場共識，資本市場逐步轉向交易利空出盡，這對券商股構成外部利好；而文首提到的《辦法》，亦預計將推動券商互聯網線上獲客進程，爲創新業務的發展預留政策窗口。 基本面來看，在去年的低基數下，配合政策“助攻”，券商股業績提升的空間得以打開，基本面邊際改善可期；除此以外，如文首所述，國內近10萬億的超額儲蓄亦爲後續股市的行情預留了足夠的“子彈”，若後續股市持續回暖，今年基金發行預計也將回升，券商的相關業務有望重歸增長。 除此以外，估值低位也爲券商股發動行情創造了有益條件。截至上周末，A股券商板塊的PB爲1.35倍，仍顯著低于近5年券商指數PB中樞1.7倍。 盡管從各個角度看，當前時點券商股具備向上突破的條件，但綜合大盤位置及全市場上市公司的基本面來看，當前A/H市場究竟是否具備發動較大級別行情的基礎仍然存疑。 尤其需要注意的是，如若後續國內宏觀經濟複蘇低于預期，那麽“強預期-弱現實”勢必會打亂大盤的上行節奏，在此背景下券商股的右側行情持續性恐將受到挑戰。基于此，對于當下尚未上車的投資者而言，不妨讓券商股的“子彈”再飛一會，等待更明確的右側信號出現後再出手也不遲。

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